Şekerbank’ın Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor Açıklandı
Şekerbank T.A.Ş., 26 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, sermaye artırımından elde edilen fonun bankacılık faaliyetlerinin büyütülmesinde kullanıldığını açıkladı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan raporda, fon kullanım detaylarını ve etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sermaye Artırım Süreci ve Gelirler
Şekerbank, çıkarılmış sermayesini 1.860.000.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye çıkarmak için 640.000.000 TL’lik bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi. Bu işlem Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Haziran 2024 tarihinde onaylandı ve 10 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Pay sahipleri, 13 Haziran - 27 Haziran 2024 tarihleri arasında yeni pay alma (rüçhan) haklarını kullandı. Rüçhan hakkı sonrası kalan 1.552.442,972 TL nominal değerli paylar ise 1-2 Temmuz 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satılarak işlem tamamlandı.

Bu süreçte;

638.447.557,028 TL nominal değerli paylar, 638.447.858,63 TL bedelle satıldı.
1.552.442,972 TL nominal değerli kalan paylar ise 6.594.097,579 TL’ye satıldı.
Nakden artırılan 640.000.000 TL, sermaye hesabına aktarıldı.
Hisse senedi ihraç primleri hesabına ise 5.041.956,21 TL aktarıldı.
Fonun Kullanım Alanları ve Etkileri
Denetim Komitesi tarafından yapılan incelemelere göre, sermaye artırımı sonucunda elde edilen fon;

Sermaye yeterlilik rasyosunun artırılması ve bilanço güçlendirme çalışmaları
KOBİ ve kurumsal/ticari kredilerin genişletilmesi ve müşteri portföyünün artırılması
amacıyla kullanıldı.
Banka, 2024 yılı boyunca toplam kredilerde ve sermaye yeterlilik oranlarında kayda değer bir artış sağladı:

Açıklama 30.06.2024 (Bin TL) 30.09.2024 (Bin TL) 31.12.2024 (Bin TL)
Toplam Krediler (Net) 50.450.129 54.494.507 58.543.694
Kurumsal/Ticari Krediler 20.308.705 21.792.652 23.578.951
KOBİ Kredileri 29.669.013 32.217.222 34.472.086
Bireysel Krediler 472.411 484.633 492.657
Özkaynaklar 8.828.008 9.928.803 10.701.646
Toplam Aktifler 100.724.959 107.850.160 117.110.743
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 21,72% 22,28% 23,25%
Söz konusu artışlar, bankanın büyüme stratejisini destekleyen bir finansal güçlenme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Sonuç ve Değerlendirme
Sermaye artırımından elde edilen fonların belirlenen amaçlara uygun şekilde kullanıldığı raporla doğrulandı. Şekerbank’ın sermaye yeterliliğini artırarak bilançosunu güçlendirdiği, ayrıca KOBİ ve kurumsal/ticari segmentte kredi genişlemesine yönelik yatırımlar yaptığı belirtildi.

Bu gelişme, bankanın finansal sağlamlığını artırarak büyüme stratejisini desteklediğini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun adımlar attığını gösteriyor.

Şekerbank, Kayıtlı Sermaye Tavanını 3,5 Milyar TL’ye Yükseltiyor

Şekerbank T.A.Ş., ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinde değişiklik yaparak kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltmek üzere düzenleme gerçekleştirdi.

Ana Değişiklikler:
Kayıtlı sermaye tavanı: 2,5 milyar TL’den 3,5 milyar TL’ye çıkarıldı.
Yeni kayıtlı sermaye tavanı izni: 2025-2029 yılları için geçerli olacak.
Yönetim kurulunun yetkisi: Sermaye artırımı, pay ihraçları ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda yetkilendirilmiş olup, bu yetki pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratacak şekilde kullanılamayacak.
Şirketin yaptığı açıklamada, gelişen ve değişen piyasa koşullarına daha hızlı ve etkin uyum sağlanabilmesi amacıyla bu düzenlemeye gidildiği belirtildi. 2029 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yeni bir tavan tutarı için SPK izni alınarak Genel Kurul’dan yetki alınması zorunlu olacak.

Bu değişiklik, banka yönetiminin daha esnek hareket edebilmesi ve gelecekteki büyüme hedeflerini destekleyebilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bankanın nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç ettiği 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin seksen altıncı kupon ödemesi tamamlanmıştır.

Bankadan Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Ödemesi Gerçekleştirildi

Bankamız tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 10 yıl vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 81. kupon ödemesi tamamlanmıştır.

Bankanın Sermaye Benzeri Tahvilinin 82. Kupon Ödeme Oranı Belirlendi
Bankanın 24 Mayıs 2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği, 10 yıl vadeli ve 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 82. kupon oranı %2,67 olarak belirlendi.

Belirlenen kupon ödemesi 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu gelişme, bankanın uzun vadeli borçlanma araçları çerçevesinde yatırımcılarına düzenli faiz ödemesi yapmaya devam ettiğini göstermektedir.

Bankanın Sermaye Benzeri Tahvilinin 87. Kupon Ödeme Oranı Belirlendi
Bankanın 22 Aralık 2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği, 10 yıl vadeli ve 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 87. kupon oranı %2,67 olarak belirlendi.

Belirlenen kupon ödemesi 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu gelişme, bankanın uzun vadeli borçlanma araçları çerçevesinde yatırımcılarına düzenli faiz ödemesi yapmaya devam ettiğini göstermektedir.

Şirket, Yönetici Sorumluluk Sigortasını Yeniledi
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2.8 numaralı maddesi kapsamında yöneticiler için sorumluluk sigortası yaptırıldığını duyurdu.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu sigortanın yöneticilerin görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri olası hukuki ve mali risklere karşı bir güvence sağladığı belirtildi. Yönetici sorumluluk sigortası, şirketin kurumsal yönetim standartlarına uyumunu güçlendirirken, hissedarların da şirket yönetimine duyduğu güveni artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, halka açık şirketler için yöneticilere yönelik belirli bir teminat tutarında sigorta yaptırılması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sigorta, şirket yöneticilerinin olası yükümlülüklerini karşılamalarına yardımcı olurken, şirketin ve hissedarların finansal güvenliğini de destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

Banka, yurtdışında yeşil tahvil ve bono ihracı için hazırlıklara başladı

Bankanın Yönetim Kurulu, yurtdışında azami 350 milyon USD veya muadili Türk Lirası ya da yabancı para tutarında, sabit veya değişken faizli, yeşil, sürdürülebilir ve/veya sosyal tahvil veya bono ihraç edilmesi için karar aldı. İhraç edilecek tahvil ve bonoların, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'e uygun şekilde özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek niteliklere sahip olacağı belirtildi.

Tahvil ve bono ihracının, piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranı ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması ve sürecin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildi.